Sie möchten die Entscheidung über Ihre Geldanlagen gerne selbst treffen?
Dann ist unser Beratungsdepot die richtige Wahl für Sie!
Als Vermögensbetreuung entwickeln wir individuelle Anlagekonzepte für vermögende Privat- und Firmenkunden. Mit langjähriger Erfahrung und Kompetenz kümmern wir uns nicht nur um Ihren langfristigen Vermögensaufbau, sondern stehen Ihnen in wichtigen Fragen rund um Altersvorsorge und Lebensplanung persönlich zur Seite.

Wir stimmen Ihre Anlagestrategie auf Ihre Lebenssituation ab. Dabei beachten wir das auf Sie zugeschnittene Rendite-Risiko-Verhältnis für Ihr Depot. Das alles leisten wir im persönlichen und kontinuierlichen Austausch mit Ihnen:

• Wir behalten das Geschehen an den Finanzmärkten im Auge.
• Wir halten Sie kontinuierlich über die Entwicklung Ihrer Anlagen auf dem Laufenden.
• Wir unterstützen Sie dabei, Ihr Vermögen langfristig zu erhalten, zu vermehren und gut durch die Stürme an den Finanzmärkten zu lotsen – den Blick immer auf Ihre persönliche Situation gerichtet.

Vermittlung an eine Vermögensverwaltung

Sie haben nicht die Zeit, sich über einzelne Anlageschritte Gedanken zu machen? Dann ist die Geldanlage durch eine Vermögensverwaltung eine gute Alternative. Hier trifft der Vermögensverwalter im eigenen Ermessen die Anlageentscheidungen für die Kunden. Im Rahmen einer festgelegten Vermögensverwaltungsstrategie treffen Spezialisten und ein Team von Analysten die Anlageentscheidungen und berichten in regelmäßigen Abständen über den Status. Bei diesem Anlagemodell können individuelle Präferenzen und Ansprüche nicht berücksichtigt werden.

Auf Wunsch vermitteln wir Sie an eine für Sie passenden Vermögensverwaltung.

Zu unserem Kundenkreis zählen viele Ärztinnen und Ärzte sowie VertreterInnen weiterer Berufsgruppen aus dem medizinisch-wissenschaftlichen Bereich. Wir nehmen wahr, dass diese Gruppe beruflich immer stärker eingebunden ist und in Sachen Geldanlagen vor allem Wert auf eines legt: Sie möchte sich und ihre Finanzen gut aufgehoben wissen, und zwar bei einem Partner, auf den sie sich verlassen kann!

Dass immer mehr MedizinerInnen uns ihr Vertrauen schenken, verdanken wir vielen persönlichen Weiterempfehlungen.

Mit unserer langjährigen Erfahrung und Expertise in der individuellen Vermögensbetreuung können wir den Anspruch dieser Berufsgruppe besonders gut erfüllen. Dabei beraten wir umfassend, reagieren schnell und sind ein verlässlicher Ratgeber in allen Fragen der Geldanlage und den damit verbunden Aspekten der Altersvorsorge und Lebensplanung.

Besteht von Frau zu Frau ein tieferes Verständnis? Definitiv, das erleben wir täglich im Austausch mit unseren Kundinnen.

Bei uns gehen Gespräche von Frau zu Frau meist weit über die reine Vermögensberatung hinaus – ein wunderbarer Mehrwert für beide Seiten! Durch dieses Verständnis können wir uns besonders gut in Frauen hineinversetzen und verstehen ihre Anforderungen rund um das Thema Geld und Anlage vielleicht etwas besser als andere.

„Frauen für Frauen“ ist für uns eine echte Herzensangelegenheit! So präsentieren wir in unserer Veranstaltungsreihe für Kundinnen nicht nur interessante Themen aus Sport und Kultur, sondern bringen Frauen aus unterschiedlichen Branchen zusammen. Aus Gesprächen entstehen Kontakte und aus Kontakten entstehen Netzwerke für gegenseitige Inspiration.

Werte und Vermögen an die nächsten Generationen weiterzugeben, ist ein sensibles Thema. Wer ein Vermögen aufgebaut, es lange Zeit bewahrt und vermehrt hat, wünscht sich, dass auch das Wissen dazu an die nächste Generation übergeht.

Viele Großeltern und Eltern, die wir beraten, unterstützen eine professionelle Heranführung der jüngeren Generation an das Thema Geldanlage und Aktienmarkt. Dass Schule dieses Fachwissen nur am Rande streift, ist bedauerlich. Deshalb haben wir das Thema aufgegriffen und bieten maßgeschneiderte Beratungen für Kinder und Enkelkinder verschiedener Altersgruppen:

• Wir vermitteln Grundlagen zum Aktienmarkt sowie zu Anlagemöglichkeiten und Strategien.
• Wir zeigen, wie man sich aus seriösen Quellen informiert und mit gängigen Apps die Entwicklung erster eigener Anlagen verfolgt.
• Wir begleiten diesen Einstieg altersgerecht und motivierend. Für uns ist es großartig zu sehen, wie begeisterungsfähig Jugendliche und junge Erwachsene für die Welt der Aktien sind!